机构最新评级强烈推荐3只牛股(新闻)
机构最新评级强烈推荐3只牛股
机构最新评级强烈推荐3只牛股 更新时间:2010-5-13 0:00:27
辰州矿业关注锑价上涨交易性机会 截至2009年底,公司的黄金储量达到36836千克,同比增长14.6%;锑储量17万吨,同比增长19.9%;钨储量4.55万吨,同比增长3.77%。4月以来,锑锭价格快速上涨至65000元/吨左右,锑价在最近一个月里,每吨已经上涨了15000元。根据目前调研的情况,我们认为国家对于锑行业的整顿力度是相当大的,锑价暴涨的主要原因来自于供需关系,据我们估算公司业绩将保持在较高水平,存在大幅提升空间。 根据公司正常经营水平我们预测,10~11年公司收入分别为25和30亿元,基本每股收益分别为0.88和1.15元,考虑公司业绩中黄金利润贡献一半以上,给予公司2010年35倍PE,2011年30倍PE,公司对应的股价区间在30.8~34.5元,给予公司短期评级为推荐。
远兴能源静待煤炭产能释放 公司原有业务主要为甲醇和天然碱的生产和销售,近几年公司实施战略转型:退出天然碱业务,逐渐进入煤炭行业。随着湾图沟的技改和逐渐达产以及纳林河13年投产,预计公司10-14年产量分别为250万吨、300万吨、950万吨、1250万吨和1600万吨,同比增长136%、20%、217%、32%和28%,权益产量分别为168万吨、210万吨、587万吨、689万吨和808万吨,同比增长136%、20%、192%、17%和17%。 公司控股和参股煤矿计划于14年完全达产,我们预计14年公司业绩为1.82元,按照15倍PE估值为27元。我们按照12%的贴现率进行贴现,公司的合理估值为17.4元。首次给予强烈推荐投资评级。
沱牌曲酒期待第三次春天 我们认为公司具有悠久的生产历史,良好的生产环境,巨大的生产能力,同时还具有数量庞大的陈年基酒储备。目前由于公司制度和管理上的原因,这些生产性的优势没有能够在经营层面发挥出来,因此目前内在制度的根本变革或许才是关键。这种内在制度的关键变革涉及面很多,也许只有人们期待的体制改革才能帮助企业摆脱盈利困境。如果说88年创名酒是公司的第一春,96年上市是公司的第二春的话,那么08年就开始探讨的国有体制改革可能是公司发展的第三春,至于国有体制改革以什么样的方式和什么样的形式进行还不确定。 此给予增持的投资评级,建议长期投资者可以进行战略性投资,但建议短期投资者没有必要介入,因为这种所谓的第三次春天的时间点还难以确定,而且股价短期内还有可能面临因为业绩下滑而波动的风险。
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